Mějte vždy perfektní přehled o svých kontaktech

STORMWARE s.r.o. / 24. 03. 2021

Přehledný seznam obchodních partnerů je naprostý základ každého podnikání. S rostoucím počtem kontaktů však rostou i nároky na snadnost jejich vyhledávání a přenosu na doklady; zvláštní kapitolu pak představuje ochrana osobních údajů. Nejlepším řešením je tedy zabezpečená elektronická databáze.

V podnikání patří adresář k jedné z nejvýznamnějších databází. Obsahuje skutečně cenné údaje, které je potřeba náležitě chránit. V aplikaci mPOHODA proto při přihlašování ověřujeme identitu uživatele, kdy svůj účet máte zabezpečený jménem a heslem, příp. i ověřovacím kódem. Heslo, příp. s ověřovacím kódem je pak vyžadováno i v aplikaci mKasa, pokud ji máte napojenou na mPohodu. Používáte-li v aplikaci mKasa jiný způsob synchronizace, můžete si pro přihlašování nastavit vlastní PIN kód.

Pro evidenci kontaktů v obou aplikacích využijete agendu Adresář, dostupnou přímo z hlavního menu. Abecedně seřazené kontakty tu můžete editovat a také vyhledávat. Údaje z adresáře pak jednoduše přenášíte na vystavované doklady, takže je nemusíte pokaždé vypisovat, a to vč. prodejní ceny, kterou máte sjednanou s konkrétním odběratelem. V aplikaci mPOHODA přenesete navíc i dodací adresu či individuální dobu splatnosti.

Vedení elektronického adresáře až pro 20 kontaktů si v aplikaci mPOHODA Start vyzkoušíte zcela zdarma. K její bezplatné registraci navíc získáváte pro zařízení s Windows, iOS či Android zdarma jako bonus aplikaci mKasa, kterou s mPohodou jednoduše propojíte.

Jak vám mPOHODA a mKasa usnadní práci s kontakty?

Napojení aplikací mPOHODA a mKasa na ARES

Díky napojení aplikací na ARES stačí při vytváření kontaktu zadat jen IČ a další údaje z registru už aplikace doplní za vás.

Založení nového dokladu přímo z daného odběratele

Přímo z odběratele založíte v mPohodě pomocí ikony nový doklad ?Ve webovém prostředí založíte z adresáře novou fakturu. Na mobilních zařízeních se systémem Android pak jakýkoliv prodejní doklad. Na zařízeních s iOS tato funkce není dostupná. a přenesete do něj všechny adresní údaje.

Nastavení adresáře jako výchozí agendy

Agendu Adresář si v mPohodě můžete nastavit jako výchozí, takže se bude zobrazovat jako první po každém přihlášení do firmy.

Pravidelné zálohování všech kontaktů v adresáři

Samozřejmostí v obou aplikacích je pravidelné zálohování¹ všech obchodních kontaktů v adresáři.

¹ Zálohování v aplikacích mPOHODA a mKasa >

V aplikaci mPOHODA se data uložená na serveru zálohují automaticky. Pro vytvoření zálohy dat z mobilního prostředí je tedy zapotřebí všechna data pravidelně synchronizovat. Zálohováním v aplikaci mKasa (propojené s programem POHODA pomocí datových balíčků či POHODA mServer) vás pak provede náš lektor v krátkém videonávodu. Máte-li mKasu napojenou na mPohodu, dochází k zálohování s každou synchronizací dat na server mPohody.

Adresy si přenesete přímo z programu POHODA a zase naopak

V aplikacích mPOHODA a mKasa můžete pracovat s adresními záznamy naimportovanými od své účetní z programu POHODA. Nové odběratele ale klidně založíte přímo v aplikacích a spuštěním synchronizace je přenesete zpátky do programu POHODA. Díky této obousměrné synchronizaci adresáře budete vy i vaše účetní vždy pracovat s kompletní databází.

Synchronizace adresáře mezi Pohodou a mPohodou >

Z aplikace mPOHODA do programu POHODA se všechny nové a změněné adresy přenášejí automaticky.
Z programu POHODA se do aplikace mPOHODA přenášejí ty záznamy, které označíte k synchronizaci povelem Synchronizace s mPOHODA v menu Záznam. Chcete-li z programu POHODA přenést všechny adresy, pak v agendě Globální nastavení/mPOHODA zatrhněte volbu Synchronizovat celý adresář. K přidání příznaku Synchronizace s mPOHODA k nově vytvořené adrese pak dojde automaticky při spuštění synchronizace.

Synchronizace adresáře mezi Pohodou a mKasou >

Synchronizaci adresáře si nastavíte v programu POHODA v agendě Nastavení/Kasy/Kasy v sekci mKasa. Do aplikace můžete přenést buď kompletně celý adresář, nebo pouze adresy vyhovující filtru, který jste si uložili v agendě Adresář. Současně si zde určíte, jestli se mají při synchronizaci dat z aplikace mKasa importovat i adresy v ní nově vytvořené.

V aplikaci mKasa pak stačí v agendě Synchronizace kliknout na příslušné tlačítko, čímž dojde k synchronizaci kontaktů tam a zpět, a to podle zvoleného způsobu synchronizace dat:

pomocí datových balíčků (vhodné při nepravidelné synchronizaci)
pomocí POHODA mServer (vyžadujete-li okamžitou synchronizaci)

příručce aplikace mKasa

Podívejte se, jak mPOHODA dále usnadňuje vzájemnou spolupráci účetních a jejich klientů.

Přehled TOP odběratelů dle obratu

Na informační ploše ve webovém prostředí aplikace mPOHODA najdete mj. kartu TOP odběratelé, díky které získáte rychlý přehled o svých nejlepších odběratelích podle podílu jejich obratů vzhledem k celkovému obratu firmy. Pro více informací navštivte nápovědu aplikace.