4. Adresář

V agendě Adresář je uveden seznam přenesených odběratelů z programu POHODA nebo webového rozhraní aplikace mPohoda.

001_adresar.png

Vyhledávací pole je určeno pro výběr záznamů odpovídajících zapsanému výrazu. Pro vyhledávání odběratele čtečkou můžete využít také fotočtečku kliknutím na ikonu 002_fotoctecka.png.

Kliknutím na ikonu 4_002_ico_novyodberatel.png vytvoříte v agendě Adresář nového odběratele. Synchronizací se pak tento záznam přenese do programu POHODA či aplikace mPohoda.

Detail odběratele

Kliknutím na vybraný záznam nebo volbu Detail z menu tři tečky se zobrazí detailní informace o odběrateli.


Záložka Hlavní adresa

Na záložce Hlavní adresa se zobrazují informace o obchodním partnerovi, včetně kontaktů a doplňkových individuálních nastavení, která se aplikují při samotném prodeji.


Záložka Dodací adresy

Na záložce Dodací adresy naleznete seznam dodacích adres daného odběratele. Novou dodací adresu přidáte kliknutím na ikonu v záhlaví záložky ico_dorucovaci_nova.png. Přepínačem Použít jako výchozí určíte, která dodací adresa bude automaticky předvyplněna na dokladu při výběru odběratele.

Taková adresa je v seznamu označena oranžovou ikonou auta. Kliknutím na šedou ikonu u jiného záznamu provedete změnu výchozí adresy.

ad_doklady.png?ver=241009

Záložka Doklady

Na záložce Doklady můžete sledovat všechny vystavené nebo odložené doklady daného odběratele. Doklady lze filtrovat dle data, částky a druhu dokladu.

Doklad pro vybraného odběratele můžete vytvořit přímo z adresáře. Na detailu odběratele na záložce Doklady zvolte v záhlaví agendy menu tři tečky a vyberte povel Vytvořit doklad. Tímto povelem se otevře agenda Kasa s přednastaveným odběratelem.

Záložka Synchronizace

Na této záložce zjistíte stav a datum synchronizace. Pokud se záznam nepodařilo synchronizovat, zobrazí se ve stavu synchronizace také důvod, proč nebyl odběratel synchronizován.

Pokud jsou na odběrateli vyplněna pole Číslo, resp. Smlouva, je možné zvolit z detailu odběratele, nebo z menu tři tečky v Adresáři na zvoleném záznamu volbu Zobrazit kód zákazníka, kde ve výklopných seznamech vyberete údaj pro zobrazení (číslo nebo smlouva zákazníka) a typ zobrazovaného kódu (QR nebo čárový kód). Tyto kódy je možné využít pro vytvoření zákaznických karet a použít pro vložení odběratele čtečkou na doklad v agendě Kasa.
Nahoru