Vystavení faktury v mobilním prostředí aplikace mPOHODA

STORMWARE s.r.o. / 17. 02. 2021

Pro vystavování faktur v terénu je ideálním řešením mobilní aplikace, kterou můžete nosit všude při sobě a ve které během chvilky založíte nový doklad i bez připojení k internetu. Že je to v aplikaci mPOHODA otázka pár „ťuknutí“, se můžete přesvědčit v tomto článku.

Nejlépe si mobilní fakturaci osvojíte, když si vše rovnou společně s námi vyzkoušíte. A tak hned na úvod určitě doporučujeme stáhnout si bezplatnou verzi aplikace mPOHODA Start do svého mobilu či tabletu – je dostupná pro Android i iOS.

Při vytváření nové faktury v mobilní aplikaci mPOHODA pak jednoduše postupujete po jednotlivých záložkách, ve kterých naťukáte všechny náležitosti faktury. Stejně jako ve webové verzi i v mobilním prostředí mPOHODA sama předvyplní většinu polí na záložkách dle nastavení, která jste učinili při zakládání firmy ve webovém rozhraní aplikace. Tato pole tak stačí jen překontrolovat, příp. upravit a doplnit údaje specifické pro daný obchodní případ.

Vystavení faktury ve 4 krocích

Na úvodní záložce Hlavička si z adresáře přenesete do faktury příslušného odběratele, příp. ho doplníte ručně. Následující pole pak mPOHODA automaticky doplní dle nastavení u daného odběratele, jako například formu úhrady, měnu či datum splatnosti, příp. si je upravíte dle potřeby.

Na záložce Podrobnosti mPOHODA přiřadí dané faktuře číslo a variabilní symbol. V číselných řadách vám tak nevzniknou žádné mezery ani duplicity. Plátci DPH tu najdou pole pro zadání DUZP a možnost přenesení daňové povinnosti. Fakturu také můžete založit i přímo z přijaté objednávky, čímž se na doklad přenese mj. její číslo a datum.

Záložka Položky slouží k výběru fakturovaného zboží či služby. Ty buď mPOHODA doplní sama dle údajů z přenesené objednávky či výdejky, nebo je jednoduše vložíte přímo z ceníku, kde si je současně vyfiltrujete podle nejrůznějších kritérií a navolíte i příslušný počet jednotek (ks, balení apod.). Případně můžete v ceníku rovnou přidat novou položku nebo ji načíst pomocí čtečky čárových kódů. Pokud vám odběratel zaslal zálohu předem, můžete zde také zadat její odpočet.

Poslední dvě záložky pak mají převážně informativní charakter. Na záložce DPH uvidí plátce DPH celkovou rekapitulaci daně v Kč dle jednotlivých sazeb. Na záložce Poznámky můžete uvést doplňující informace pro odběratele, které se zobrazí na faktuře, nebo interní poznámku, kterou uvidíte jen vy.

Uložení, odeslání e-mailem/vytisknutí a synchronizace

Založenou fakturu nezapomeňte uložit pomocí ikony s fajfkou. V náhledu (na zařízeních s Android), resp. přes povel Sdílení (na zařízeních s iOS) pak zkontrolujte, že obsahuje všechny povinné náležitosti. Fakturu následně můžete odeslat odběrateli e-mailem ve formátu PDF (příp. sdílet i jinými způsoby, např. uložit na Disk Google) či vytisknout, nebo si rovnou nastavte automatický tisk po uložení dokladu. Na fakturu jde navíc vytisknout QR kód, váš e-mail (dle nastavení v agendě Nastavení dokladů ve webovém rozhraní), poznámku nebo třeba dosadit vlastní logo a razítko. A pokud máte k mobilu připojenou paragonovou tiskárnu, vytisknete účtenku třeba přímo u zákazníka.

Ukázka faktury vystavené v aplikaci mPOHODA

Ukázka faktury vystavené v aplikaci mPOHODA v AJ

Všechny úpravy v mobilní verzi aplikace nezapomeňte vždy synchronizovat do webové verze a zase naopak. Jen díky pravidelné synchronizaci budete pracovat vždy s aktuálními údaji a nastavením.

Doklad vytvořený na mobilním zařízení s připojením k internetu je po svém uložení automaticky odeslán na server a je tak okamžitě vidět i ve webovém rozhraní aplikace.
Pokud doklad vytvoříte na mobilním zařízení bez připojení k internetu, dojde k jeho synchronizaci na server až po spuštění synchronizace v mobilním zařízení.

Data z webového prostředí pak synchronizujte i s programem POHODA.

3 tipy pro ještě rychlejší fakturaci v aplikaci mPOHODA

Prodáváte opakovaně stejné zboží či služby? Fakturujete pravidelně se stejnými odběrateli? Vytvořte si pro takové případy šablonu. Díky ní máte celý obchodní případ připravený dopředu a jedním kliknutím přenesete údaje ze šablony rovnou do faktury. Tu pak stačí jen zkontrolovat, uložit a předat zákazníkovi.

Vystavujete odběratelům pravidelně se opakující faktury, např. za nájemné či předplatné? Zapněte si ve webovém prostředí při vytváření šablony volbu Opakovaná fakturace na záložce Plánování fakturace a mPOHODA sama vystaví a rozešle faktury odběratelům na základě předem zadaných parametrů.

Prodáváte zboží jako na běžícím páse a nemáte čas vystavovat spoustu faktur a pokladních dokladů? Pak sáhněte po prodejce. Nahradí různé typy prodejních dokladů a postará se také o vyskladnění zboží z programu POHODA prostřednictvím synchronizace.