Přenášejte do Pohody jen to, co chcete - nová funkce v mPohodě

Typickým příkladem jsou účetní kanceláře a jejich klienti – podnikatelé, kteří si doklady vystavují sami v mPohodě, ale jednou měsíčně je chtějí předat účetní ke zpracování a vystavení přiznání k DPH. Právě pro tyhle případy jsme přidali možnost synchronizaci jednoduše pozastavit a znovu povolit.

Jak si vyberu, co se přenese?

Z pohledu účetní se nic nemění – ta pořád synchronizuje data do Pohody jako dřív. Nová možnost se týká klienta, který si nově může sám v aplikaci mPOHODA nastavit, které doklady se mají přenášet a které zatím ne.

Krok 1: Pozastavení synchronizace

V aplikaci mPOHODA si klient v agendě Nastavení dokladů v sekci Synchronizace POHODA zapne přepínač Pozastavit synchronizaci ostatních dokladů. Co to udělá?
 
U všech nově vystavených dokladů bude automaticky nastaveno, že se nesynchronizují do programu POHODA.

Krok 2: Manuální změna u starších dokladů

Pokud už máte nějaké doklady vystavené a nechcete je účetní posílat, je potřeba je ručně upravit. Otevřete si doklad, přejděte do sekce Podrobnosti a změňte příznak synchronizace z „Synchronizovat“ na „Pozastavit“.

Krok 3: Povolte synchronizaci, až bude potřeba

Například 10. 8. 2025 budete chtít účetní poslat všechny červencové doklady. V aplikaci mPOHODA proto přejdete do agendy Nastavení dokladů → Synchronizace POHODA → Povolit synchronizaci u pozastavených dokladů.
 
Tady si nastavíte datum do (např. 31. 7. 2025) a pokud jste plátci DPH, určíte, zda se má brát v úvahu datum zdanitelného plnění nebo datum vystavení.
 
Po potvrzení tlačítkem Povolit se příznak na vybraných dokladech do zadaného data hromadně změní na „synchronizovat do programu POHODA“.
 
A to je vše. Teď už jen stačí dát účetní vědět, že může provést synchronizaci.

Co se stane po synchronizaci?

• Doklady označené k synchronizaci se přenesou do Pohody a v mPohodě se uzamknou, takže se s nimi dál už pracovat nedá.
• Doklady s příznakem Pozastavit zůstávají jen v mPohodě a dál je můžete upravovat – nejsou synchronizací nijak omezené.

Nastavení, které použijete (např. datum do), si aplikace zapamatuje. Příště tak jednoduše navážete – hned uvidíte, ke kterému datu jste naposledy povolili synchronizaci, a nastavíte si nové období.

Byl tento článek užitečný? Dejte o něm vědět ostatním.

Mohlo by vás také zajímat