Do agendy Vydané objednávky jsme přidali tiskovou sestavu Soupis objednaných zásob, kterou oceníte zejména při přenosu objednávky do příjemky či přijaté faktury v odloženém příjmu.
Sestava zobrazuje skladové zásoby z objednávek, které dosud nebyly vyřízené a plně přenesené do příjmových dokladů. U každé objednávky je uvedeno objednané a přenesené množství, dále množství zásoby v odloženém příjmu a množství, které ještě zbývá přenést do dokladu. Sestava reaguje na výběr záznamů v tabulce agendy.
Vytvářet přijaté faktury z vydaných objednávek je nyní jednodušší. Do přenosové agendy jsme přidali povel Přenést vše, který vloží vybrané objednávky do přijaté faktury hromadně.
Ze zvolených objednávek se na fakturu vloží všechny nepřenesené položky, včetně jejich členění na střediska, činnosti a zakázky. Volitelně je možné přenést i objednávky od různých dodavatelů. Vazba mezi objednávkami a přijatou fakturou se zobrazí na záložce Doklady.
Položkový doklad můžete nyní dodatečně vystavit v režimu OSS či Registrace DPH v EU.
Nastavení provedete v dialogovém okně pro vstup dokladu do příslušného režimu zatržením volby Vstupuje do OSS, resp. Vstupuje do režimu Registrace DPH, a vyplněním potřebných údajů. Provedení změny má určitá omezení a lze ji provést u dokladů, které nejsou zlikvidované, zahrnuté v přiznání DPH a dále například u nevyřízených a nepřenesených objednávek.
Upozorňujeme, že při změně režimu nedochází u položek ke změně sazby DPH, a tedy ani k přepočtu částek dokladu. Položky je třeba zkontrolovat a podle potřeby upravit.
V účetních jednotkách typu Účetnictví jsme do agendy Zakázky přidali sloupec Datum účetního případu. Tuto novinku ocení zejména firmy, které vedou sklady způsobem A.
V agendě Zakázky se na záložce Vyhodnocení zakázek nově zobrazuje sloupec Úč. případu. Ze zdrojového dokladu do něj vstupuje datum účetního případu (např. z vydané faktury), nebo datum platby z pokladního dokladu. Pokud zdrojový doklad datum účetního případu neobsahuje (např. výdejka), sloupec zůstane prázdný.
Na základě tohoto data lze nyní provést vyhodnocení zakázek. Do dialogového okna Tisk jsme k sestavám Soupiska dokladů na zakázky, Vyhodnocení zakázek položkově a Přehled ziskovosti zakázek přidali volbu Dle data úč. případu. Je-li zatržena, vstupují do sestav doklady podle data účetního případu (platby), resp. data vystavení, pokud datum účetního případu neobsahují. V případě, že volba zatržena není, doklady se do sestav zahrnují na základě data vystavení, stejně jako dosud.
Do vyhodnocení zakázek vstupují doklady dle svého charakteru, např. přijatá faktura se skladovými položkami do vyhodnocení nevstupuje, textové položky vstupují do nákladů, vydaná faktura se skladovými položkami vstupuje jak do výnosů, tak i do nákladů ve VNC (vážené nákupní ceně). Pokud vedete sklady způsobem A, můžete díky tomu kontrolovat vyhodnocení zakázek i se sestavami v účetním deníku, např. Výsledovka po zakázkách.
Stejný sloupec jsme přidali i do agendy Podklady z minulých let, kde se automaticky vyplní pouze u nově naimportovaných dokladů. Chcete-li datum účetního případu doplnit i u stávajících dokladů, je potřeba data znovu ze zdrojových účetních jednotek naimportovat pomocí povelu Záznam/Operace/Import podkladů…
Sloupec Úč. případu nyní najdete i v agendě Sledování zakázek, kterou zobrazíte přes nabídku Záznam z agendy Zakázky. Sloupec přidáte prostřednictvím nabídky přístupných sloupců tabulky povelem Sloupce z kontextového menu.
Využíváte zahraniční SEPA platby? Potom jistě oceníte automatický převod čísla bankovního účtu z formátu BBAN na IBAN.
Pokud provádíte převod peněžních prostředků mezi svými bankovními účty nebo vkládáte závazky do zahraničního příkazu k úhradě typu SEPA platba, automaticky se převede číslo bankovního účtu z formátu BBAN na formát IBAN, který je pro tento typ příkazu povinný.
Možnost vytvoření ruční vazby mezi vybranými doklady již znáte z předchozích verzí programu POHODA. Na základě vašich podnětů lze nové vazby přidávat i mezi dalšími doklady.
Konkrétně se jedná o vazby mezi:
- přijatou objednávkou a vydanou fakturou,
- vydanou objednávkou a přijatou fakturou.
Postup vytvoření vazby je stejný jako dosud prostřednictvím povelu Přidat vazbu na záložce Doklady.
Připomínáme, že ke zvolenému (i bezpoložkovému) dokladu můžete navázat libovolný počet dalších dokladů bez přenosu jejich položek. Ručně přidaná vazba se zobrazí na záložce Doklady zeleně pro odlišení od automatické vazby s přenosem položek. Chcete-li ručně vytvořené vazby zrušit, kliknete na záložku Doklady a klávesovou zkratkou Ctrl + Delete či povelem Smazat z místní nabídky vazbu odstraníte.
Do agendy Vydané faktury jsme přidali novou tiskovou sestavu Kontrola prodejních cen s výdejkou.
Prostřednictvím této kontrolní sestavy jednoduše zjistíte, zda ceny položek na vydané faktuře odpovídají cenám položek z navázané výdejky. Z faktury na sestavu vstoupí pouze textové položky s vazbou na agendu Výdejky, u kterých se liší prodejní cena.
Podobnou sestavu nově najdete i v agendě Přijaté faktury s názvem Kontrola nákupních cen s příjemkou. Na sestavu vstupují pouze textové položky s vazbou na agendu Příjemky, u kterých se liší nákupní cena.
Importujete do Pohody doklady pomocí QR kódu? Potom vás jistě potěší nová možnost automatického vkládání aktuálního data zápisu.
V agendě Globální nastavení/Doklady jsme do nové sekce QR kód přidali volbu Pro nový přijatý doklad vložit aktuální datum zápisu. Je-li zatržena, při importu přijaté (zálohové) faktury či ostatního závazku se do pole Datum zápisu vloží aktuální (systémové) datum. Necháte-li volbu odtrženou, stejně jako dosud se do zmíněného pole nastaví datum vystavení z importovaného dokladu. V obou případech se podle data zápisu následně vyplní i pole Datum odp./doruč., příp. Datum úč. případu. Do pole Datum KH DPH vstoupí datum zdanitelného plnění z importované faktury.
U sestavy Soupis nevyskladněných zásob z agendy Vydané faktury jsme rozšířili možnosti tisku.
V dialogovém okně Tisk nově najdete pole Sestavit k datu. Je-li vyplněno, na sestavě se zobrazí množství zásoby přenesené do navázaných výdejek, jejichž datum je menší nebo rovno zadanému datu. Volbou Včetně stavu zásob určíte, zda se na sestavě zobrazí sloupce Skladem a Chybí.
Při smazání, editaci či přidání položky do dokladu se do historie záznamů nově ukládá i její ID.
Při tisku záporné vydané faktury nebo záporného vydaného opravného daňového dokladu se na sestavách nově zobrazuje číslo účtu odběratele, vůči němuž je pohledávka evidována.
Sklady
Do programu POHODA jsme přidali novou agendu GPSR související s nařízením o obecné bezpečnosti výrobků.
Toto nařízení se vztahuje na všechny subjekty, které uvádějí spotřební výrobky na trh Evropské unie, bez ohledu na to, zda se jedná o prodej fyzický, či online. Každý článek v dodavatelském řetězci má přesně definované povinnosti, které musí dodržovat pro zajištění bezpečnosti výrobků po celou dobu jejich životního cyklu.
Agenda GPSR je dostupná v nabídce Sklady. Slouží pro evidenci informací o výrobci, resp. identifikaci zástupce v EU, pokud není výrobce z Evropské unie. Na záložce Bezpečnostní informace se uvádějí specifická varování, pokyny nebo upozornění pro bezpečné použití výrobku. Díky HTML editoru můžete na této záložce zadávat formátovaný text. Další materiály jako např. certifikáty, atesty či jiné doklady týkající se bezpečnosti výrobku můžete archivovat na záložce Dokumenty.
Vytvořené záznamy následně přiřadíte jednotlivým zásobám v poli GPSR na záložce Doplňkové údaje. Máte-li více zásob, kterým chcete přiřadit stejné údaje z agendy GPSR, můžete využít hromadnou úpravu záznamů přes povel Záznam/Editace/Upravit vše. Před provedením této operace nezapomeňte provést vhodný výběr záznamů.
Do agendy Zásoby jsme přidali tiskovou sestavu GPSR.
Jedná se o sestavu GPSR štítků vybraných skladových zásob, kde se kromě názvu a EAN tisknou i údaje o výrobci, resp. zástupci EU, pokud jsou vyplněny v agendě GPSR.
V agendě Zásoby jsme pro vás připravili několik novinek týkajících se kategorií internetových obchodů.
- Nadefinované kategorie internetových obchodů se zobrazují na záložce Internet. Pro lepší orientaci ve stromové struktuře jsme do sekce Kategorie přidali vyhledávací pole.
Díky tomu se zjednoduší vyhledání konkrétní kategorie a její následné přiřazení ke zvolené zásobě.
- Do sekce Kategorie jsme dále přidali záložku Vybrané, která u dané zásoby zobrazí pouze kategorie, do kterých je zařazena. Zobrazení všech kategorií následně obnovíte kliknutím na záložku s hvězdičkou.
- Další novinkou je možnost označit si konkrétní kategorii jako hlavní. Díky tomu můžete při komunikaci s vaším internetovým obchodem jednoznačně určit, která z přiřazených kategorií je pro danou zásobu považována za výchozí.
Označení provede kliknutím pravého tlačítka myši na zvolenou kategorii a v kontextovém menu zatrhnete možnost Hlavní kategorie. Označená kategorie se podbarví tučně.
- Pro jednodušší práci s kategoriemi jsme do agendy Zásoby přidali dva nové předdefinované dotazy Zásoby bez kategorie a Zásoby bez hlavní kategorie.
Dotaz Zásoby bez kategorie vybere všechny zásoby typu Karta, Služba nebo Výrobek, které v dané účetní jednotce nemají vybranou žádnou kategorii internetových obchodů.
Dotaz Zásoby bez hlavní kategorie vyfiltruje všechny zásoby typu Karta, Služba nebo Výrobek, které v dané účetní jednotce nemají označenou žádnou kategorii internetových obchodů jako hlavní.
Předdefinované dotazy zobrazíte prostřednictvím nabídky Záznam/Výběr/Uložené dotazy nebo kliknutím pravého tlačítka myši nad záložkou dotazu.
Vyhledávací pole jsme nově přidali i do sekce Parametry dostupné na záložce Internet v agendě Zásoby. Díky tomu snadno vyfiltrujete konkrétní parametr u zvolené zásoby.
Stejné vyhledávací pole jsme přidali i do hodnot parametru typu Seznam.
Pro větší přehlednost jsme upravili přenos vydané objednávky do příjemky a přijaté faktury v odloženém příjmu.
Množství zásoby vložené do vydané objednávky se v agendě Zásoby zobrazí v poli Objednáno. Po přenosu objednávky do příjemky nebo přijaté faktury se tato hodnota automaticky poníží. Pokud je příjemka nebo přijatá faktura v odloženém příjmu, ke skutečnému naskladnění zásoby nedojde okamžitě, a volitelně tak můžete hodnotu v poli Objednáno zachovat (neponižovat) až do okamžiku, kdy dojde k fyzickému příjmu zásoby.
Při přenosu vydané objednávky do příjemky nebo přijaté faktury v odloženém příjmu se nově zobrazí dialogové okno se dvěma variantami přenosu. Chcete-li v poli Objednáno na kartách zásob zachovat původní množství, označí se položky objednávky jako přenesené až po jejich naskladnění. V takovém případě zvolte tlačítko Ano. Kliknutím na tlačítko Ne proběhne přenos stejně jako dosud. Položky objednávky se přenosem označí jako přenesené a zároveň se poníží množství v poli Objednáno na kartách zásob.
Pro zvýšení uživatelského komfortu je nyní možné vložit vydané objednávky do příjemky hromadně, a to i v případě, že jsou od různých dodavatelů.
Hromadný přenos provedete v agendě Příjemky prostřednictvím povelu Záznam/Přenos/Vydané objednávky→. V přenosové agendě vyberete požadované doklady a zvolíte povel Přenést vše. Vazba mezi objednávkami a příjemkou se zobrazí na záložce Doklady.
Do agendy Zásoby jsme přidali nové pole K výdeji.
V tomto poli se zobrazuje množství zásoby, které je možné ze skladu skutečně vyskladnit. Jedná se o aktuální stav zásoby ponížený o množství rezervované v přijatých objednávkách, skladových reklamacích a servisu.
Do agendy Pohyby jsme přidali nový sloupec Celkem.
Původní sloupec Celkem jsme přejmenovali a nyní ho v agendě najdete pod názvem Celkem vážená. Tento sloupec i nadále vyjadřuje hodnotu zásob při vyskladnění (výdej) nebo naskladnění (příjem).
Nový sloupec Celkem uvádí částky převzaté přímo z dokladu, a to jak u příjmu, tak výdeje. Stejně jako u sloupce Celkem vážená se ceny počítají z příslušných hodnot na čtyři desetinná místa, přičemž v agendě Pohyby se zobrazují na dvě desetinná místa.
Do dialogového okna Tisk v agendě Zásoby jsme u sestav Měsíční obrátkovost a Týdenní obrátkovost přidali výklopný seznam Seřadit dle.
Díky tomu si nyní můžete data na obou sestavách seřadit podle obratu, množství zásob či výše zisku. Pokud zvolíte možnost Výchozí, stejně jako dosud se záznamy vytisknou podle jejich řazení v tabulce agendy.
Personalistika a mzdy
Od 1. 6. 2025 se mění způsob výpočtu průměrného měsíčního výdělku. Nový postup se poprvé použije při skončení pracovněprávního vztahu po tomto datu.
Pro výpočet průměrného měsíčního výdělku v Oznámení o nástupu do zaměstnání a Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti se nově použije týdenní pracovní doba z rozhodného období, nikoliv platná pouze k 1. dni kalendářního čtvrtletí. Pokud dojde ke změně týdenní pracovní doby v průběhu rozhodného období, vypočítá se průměrný měsíční výdělek na základě průměrné týdenní pracovní doby v rozhodném období.
Při vystavení výkazu VPDPP jsme do dialogového okna Výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na DPP přidali volbu Navazovat na předchozí DPP.
Pokud je volba zatržena, při vystavení výkazu se zohlední bezprostředně na sebe navazující DPP. V tomto případě platí pro obě dohody stejné podmínky účasti na pojištění, nehlásí se jejich skončení/nástup a u obou se použije typ akce „1 – Výkaz příjmů“. V případě, že již máte první dohodu ukončenou a nepřejete si zohlednit navazování DPP, zrušte zatržení této volby.
V agendě Podání VPDPP si můžete do tabulky přidat sloupec Navazující DPP, ve kterém uvidíte, zda je ve vystaveném výkazu bezprostřední navazování dohod zohledněno, či nikoliv.
Při exportu sestavy do formátu PDF jsme rozšířili název souboru o příjmení a jméno zaměstnance.
Tato novinka se týká sestav z agendy Personalistika, které se tisknou pro jednotlivé zaměstnance. Připomínáme, že tisk do PDF lze provést z dialogového okna Tisk prostřednictvím povelů Exportovat do PDF, Odeslat PDF e-mailem nebo Exportovat vše do PDF.
Do agendy Personalistika jsme přidali nový tiskopis Potvrzení zaměstnavatele pro vrácení přeplatku při neuplatnění slevy starobního důchodce.
Zaměstnavatel je povinen zaměstnanci na jeho žádost potvrdit výši vyměřovacích základů a uvést informaci, zda byla zaměstnancem uplatněna sleva na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce pro účely podání žádosti o vrácení přeplatku na pojistném poživatele starobního důchodu.
V agendě Personalistika je nově k dispozici tisková sestava Potvrzení o počtu odpracovaných hodin.
Zaměstnavatel tak může zaměstnanci, který je v evidenci úřadu práce, potvrdit informace o druhu pracovního poměru a počtu odpracovaných hodin ve vybraném měsíci.
Do agendy Personalistika jsme přidali nový tiskopis Potvrzení o výkonu činnosti podle § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti (nekolidující zaměstnání), který využijete pro potřeby úřadu práce.
Jde o potvrzení výkonu činnosti na základě pracovního poměru, nebo dohody o pracovní činnosti (nikoliv dohody o provedení práce), pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy.
V agendě Personalistika jsme rozšířili nabídku tiskových sestav v sekci Dokumenty o sestavu Dohoda o samorozvrhování pracovní doby.
Sestava slouží pro sjednání písemné dohody o samorozvrhování pracovní doby zaměstnancem. V dohodě lze stanovit pravidla, podle kterých si bude zaměstnanec práci rozvrhovat. Sestava se automaticky předvyplní osobními údaji vybraného zaměstnance.
Tiskopis Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele se nově exportuje do originálního PDF formátu, který požadují zdravotní pojišťovny.
Tento PDF soubor poté standardním způsobem odešlete do datové schránky zdravotní pojišťovny.
Při generování podání NEMPRI k nepřítomnosti Ošetřovné a Dlouhodobé ošetřovné, která byla vytvořena z eDávky, se do tiskopisu Oznámení zaměstnavatele o žádosti zaměstnance o dávku nově přenesou z eDávky i údaje o ošetřované osobě.
V souvislosti se změnou maximální délky zkušební doby a běhu výpovědní doby jsme v agendě Personalistika zaktualizovali vzory pracovněprávních dokumentů.
Konkrétně se jedná o dokumenty Pracovní smlouva, Dohoda o pracovní činnosti a Dohoda o provedení práce.
Na tiskovou sestavu Oznámení zaměstnavateli o nástupu na PPM nově vstupuje číslo rozhodnutí i v případě ručně zadané nepřítomnosti Mateřská dovolená (PPM).
Majetek
S účinností od 1. 8. 2025 platí nová pravidla pro odpisování fotovoltaických elektráren.
Dosud se hmotný majetek využívaný k výrobě elektřiny ze slunečního záření (FVE) odpisoval formou časových odpisů rovnoměrně po dobu 240 měsíců bez možnosti přerušení. Novela energetického zákona (zákon č. 87/2025 Sb.) toto pravidlo ruší a nově se fotovoltaické elektrárny budou odpisovat standardním způsobem, tj. podle příslušné odpisové skupiny s možností rovnoměrného či zrychleného způsobu odpisování. Tato úprava se týká majetku, u kterého je odpisování zahájeno po nabytí účinnosti novely, tj. od 1. 8. 2025.
Zadáte-li majetek s datem zařazení od 1. 7. 2025 a odpisovou skupinou Sk. – fotovoltaiky, zobrazí POHODA upozornění a do pole Odpisová skupina automaticky nastaví hodnotu Sk. 2, ve které je možné odpisovat nejvíce částí fotovoltaické elektrárny. Jedná-li se o komponent zatříděný do jiné odpisové skupiny, je nutné hodnotu v poli změnit.
Na základě častých požadavků jsme přidali možnost hromadného vyřazení drobného majetku. Tato novinka vám urychlí a zefektivní práci zejména v případech, kdy potřebujete vyřadit více karet najednou.
V agendě Majetek/Drobný majetek nejprve provedete výběr karet, u nichž chcete vyřadit celkový počet kusů. Následně zvolíte povel Záznam/Operace/Vyřazení… a v otevřeném dialogovém okně ponecháte nastavenou možnost Provést vyřazení majetku. Dále vyplníte datum a způsob vyřazení a zatrhnete volbu Provést pro všechny záznamy ve výběru. Po kliknutí na tlačítko Dokončit se všechny karty drobného majetku ve výběru vyřadí a zároveň se v horní části formuláře označí datem vyřazení.
Pokud volbu Provést pro všechny záznamy ve výběru nezatrhnete, vyřadí se pouze jedna karta majetku, na které aktuálně stojíte v tabulce agendy.
Hromadně můžete také zrušit vyřazení vybraných karet drobného majetku. V dialogovém okně zvolíte možnost Zrušit vyřazení majetku, zatrhnete volbu Provést pro všechny záznamy ve výběru a potvrdíte tlačítkem Dokončit. Pokud je u karty na záložce Majetkové operace více záznamů s operací Vyřazení, odstraní se vždy datumově ta poslední, kterou došlo k celkovému vyřazení drobného majetku. Podle potřeby je nutné starší záznamy týkající se vyřazení již smazat ručně.
V agendě Drobný majetek jsme na záložku Majetkové operace přidali sloupec Způsob vyřazení.
Pro operaci Vyřazení můžete do tohoto sloupce ručně doplnit libovolný text. Pokud drobný majetek vyřazujete v celkovém počtu kusů prostřednictvím volby Záznam/Operace/Vyřazení…, vyplní se toto pole automaticky podle způsobu vyřazení, pokud je uveden v dialogovém okně.
V tiskových sestavách agendy Drobný majetek najdete novou sestavu Protokol o vyřazení drobného majetku.
Jedná se o doklad, že byl drobný majetek částečně nebo plně vyřazen z evidence, včetně data a způsobu vyřazení.
XML komunikace
XML komunikaci jsme rozšířili o export a import nové agendy GPSR (General Product Safety Regulation) s možností mazání, aktualizace či přidání nových záznamů.
XML komunikaci v agendě Zásoby jsme rozšířili o možnost vazby na agendu GPSR pomocí elementu <GPSR>.
XML export/import v agendě Zakázky jsme rozšířili o přenos údajů ze záložky Plán zakázky včetně volitelných parametrů.
XML komunikaci v agendě Zásoby jsme rozšířili o přenos parametrů středisko, činnost a zakázka ze záložky Doplňkové údaje.
XML export/import v agendě Zásoby jsme rozšířili o možnost nastavení informace, že je konkrétní kategorie internetových obchodů označena jako hlavní, a to pomocí atributu main ve struktuře <stk:idCategory main="true">.
XML export agendy Zásoby jsme rozšířili o sloupec K výdeji.
Jedná se o element <countIssue> a zobrazuje množství zásoby, které je možné ze skladu skutečně vyskladnit.
XML komunikaci v agendě Servis jsme rozšířili o možnost importu předmětu servisu či položek servisu s vazbou na výdejku.
XML import v agendě Interní doklady jsme rozšířili o možnost vazby na číselnou řadu nastavenou pro konkrétního uživatele v agendě Uživatelské nastavení.
Pokud XML soubor neobsahuje číslo dokladu nebo vazbu na konkrétní číselnou řadu, použije se na doklad číselná řada z agendy Uživatelské nastavení.
XML komunikaci v agendě Přijaté faktury jsme rozšířili o možnost nastavení odloženého příjmu prostřednictvím elementu <postponedReceive>.
XML import agendy Recyklační příspěvky jsme rozšířili o možnost mazání, aktualizace či přidání nového záznamu.
XML komunikaci záložky Bankovní účty v agendě Adresář jsme rozšířili o elementy Popis <description>, Název banky příjemce <bankName>, Ulice banky příjemce <bankStreet>, Obec banky příjemce <bankCity>, Stát banky příjemce <bankState> a dále jsme upravili možnost aktualizace této záložky.
Provedli jsme optimalizaci procesu vytváření XML odpovědi. Nově do ní generujeme pouze ty jmenné prostory (namespace), které se daného dokumentu týkají.
Při XML tisku do PDF a následném odeslání PDF e-mailem je nyní možné prostřednictvím XML komunikace tento soubor po odeslání e-mailu automaticky odstranit.
Homebanking
Pro banku MONETA Money Bank jsme do agendy Nastavení/Homebanking přidali novou službu MONETA API, která umožňuje prostřednictvím online komunikace přes API rozhraní stažení bankovních pohybů, výpisu z účtu včetně PDF souborů a odeslání tuzemských příkazů k úhradě.
Službu ČS Premium API z agendy Homebanking jsme rozšířili o možnost stahování oficiálního výpisu, a to jak ve formě datového souboru, tak v elektronickém formátu PDF.
U služby KB API v agendě Homebanking se prostřednictvím tlačítka Info zobrazují informace o propojených účtech. Nově je zde uvedeno také klientské ID, které slouží k identifikaci registrace k dané službě.
Pro banku ČSOB jsme upravili generování variabilního, specifického a konstantního symbolu pro příkaz k úhradě ve formátu SEPA XML.
Pro banku BNP Paribas jsme upravili načítaní výpisů ve formátu MultiCash.
Ostatní
Prostřednictvím povelu Databáze/Připojení uživatelé… v agendě Účetní jednotky se zobrazí seznam uživatelů aktuálně připojených k programu POHODA. Vzhled dialogového okna jsme vylepšili a přidali nové funkce, abyste měli ještě větší přehled o dění ve vašem systému.
- Z kontextového menu můžete do tabulky přidávat další sloupce a dvojklikem myši na jejich záhlaví záznamy v tabulce seřadit. Díky nově přidaným informacím snadno zjistíte, kdy a jak byla spuštěna daná instance Pohody – například uživatelské rozhraní, POHODA mServer, XML, příkazová řádka, synchronizace s mobilními aplikacemi atd.
- Do dialogového okna jsme přidali pole Filtr. Díky tomu můžete zobrazit pouze záznamy odpovídající zadané hodnotě.
- Další novinkou je volba Seskupit podle využitých licencí. Je-li zatržena, záznamy v tabulce se seskupí podle aktuálně využívaných licencí Pohody. Informace o počtu využitých licencí se navíc zobrazuje pod tabulkou.
- Tučně podbarvený řádek označuje, odkud je funkce Připojení uživatelé spuštěna.
- Funkci Připojení uživatelé je nyní možné spustit i přes příkazovou řádku ve formátu pohoda.exe /users „uživatel“ „heslo“, aniž by došlo k otevření programu POHODA, a tím k využití licence.
- Nově lze funkci spustit také z dialogového okna s upozorněním na překročení počtu připojených uživatelů oproti zakoupeným licencím. Díky tomu rychle zjistíte, kteří uživatelé jsou aktuálně připojeni, a kolik licencí využívají.
Správu licencí v programu POHODA jsme rozšířili o možnost rezervace licencí pro parametrické spuštění programu. Díky tomu bude pro tento typ spuštění vždy k dispozici volná licence.
Nastavení provedete v agendě Účetní jednotky povelem Databáze/Správa licencí… V dialogovém okně Správa licencí zadáte počet vyhrazených licencí prostřednictvím tlačítka Změnit. Tyto vyhrazené licence se následně odečtou od počtu licencí dostupných pro běžné spuštění programu přes uživatelské rozhraní Pohody.
Do základní řady programu POHODA jsme přidali funkci Automatické úlohy.
Tato funkce umožňuje automatizovat opakované činnosti – konkrétně import ISDOC dokumentů. Díky tomu je lze provádět bez ručního zásahu podle zvoleného časového plánu. Nastavení provedete v agendě Účetní jednotky prostřednictvím povelu Databáze/Automatické úlohy.
V řadě POHODA E1 lze nově definovat volitelné parametry pro záložku Plán zakázky.
Pokud v agendě Volitelné parametry vyberete agendu Zakázky, můžete nově na záložce Parametry položek nastavit parametry pro záložku Plán zakázky v agendě Zakázky.
V řadě POHODA E1 jsme pro standardní agendy rozšířili maximální počet volitelných parametrů na 128.
V řadě POHODA E1 se na záložce Nastavení v agendě Volitelné parametry nově zobrazuje na stavovém řádku pozice kurzoru.
V řadě POHODA E1 jsme do uživatelských agend přidali štítky, díky kterým můžete jednoduše označovat záznamy podle barev a dále s nimi pracovat.
Funkčnost je stejná jako v jiných agendách. Štítky je možné k jednotlivým záznamům přiřadit prostřednictvím kontextového menu buď přímo výběrem štítku z dané nabídky nebo přenosem z agendy Štítky záznamů. Ke každému záznamu lze přiřadit až 10 štítků a díky dynamickým záložkám nad sloupcem Štítky můžete záznamy podle nich jednoduše filtrovat. Hromadnou úpravu štítků u více záznamů najednou provedete povelem Záznam/Editace/Upravit štítky záznamů.
V řadách POHODA SQL a E1 jsme rozšířili automatické úlohy o import ISDOC dokumentů.
POHODA nově umožňuje nastavit automatický tisk účtenky platebního terminálu.
Možnost tisknout účtenky platebního terminálu na externí tiskárnu již znáte z předchozích verzích programu POHODA. Tuto funkčnost jsme rozšířili a nově si můžete automatický tisk účtenky zapnout či vypnout přímo v agendě Hardware prostřednictvím volby Tisk účtenky během platby. Možnost tisku kopie účtenky o transakci na platebním terminálu nastavíte pomocí nové volby Nabízet tisk kopie účtenky.
Účtenky zplatebního terminálu si POHODA nyní automaticky ukládá a díky tomu je můžete kdykoliv zpětně vytisknout. Nově proto najdete v agendách Vydané faktury, Vydané zálohové faktury, Prodejky a Kasa tiskové sestavy Účtenka z platebního terminálu a Kopie účtenky z platebního terminálu.
Nabídku platebních terminálů jsme rozšířili o platební terminály NEXGO s protokolem FiskalPRO.
Nastavení provedete v agendě Hardware, kde pro zařízení Platební terminál NEXGO zvolíte protokol FiskalPRO.
Do dialogového okna pro správu a konfiguraci POHODA mServeru jsme na záložku HTTPS přidali možnost nastavení minimální verze protokolu TLS 1.3.
Seznam účetních jednotek lze nově vyexportovat do formátu Excel nebo rovnou otevřít v Excelu pomocí povelů z kontextového menu v agendě Účetní jednotky.
Díky nové funkci jednoduše vyhledáte požadovaný sloupec v tabulce agendy.
Pomocí povelu Vyhledat sloupec z kontextového menu nebo klávesovou zkratkou Ctrl + F3 zobrazíte vyhledávací pole. Díky němu snadno najdete sloupec odpovídající zapsanému textovému řetězci. Je-li hledaný výraz obsažen v názvu více sloupců, můžete mezi nimi přecházet pomocí šipek nebo klávesou Enter. Název hledaného sloupce lze také vybrat přímo z výklopného seznamu, který obsahuje všechny aktuálně zobrazené sloupce v tabulce agendy.
U dopravce Zásilkovna jsme aktualizovali seznam dopravců a jejich služeb.
V agendě Zásilky u záznamů týkajících se dopravce Zásilkovna jsme přidali nové pole pro zadání odběrného místa nastaveného dopravce. Pole Výdejní místo dop. je dostupné na záložce Položky podání.
Výkaz pro Intrastat lze nově podat prostřednictvím aplikace InstatEvo.
Tato aplikace vychází z aplikace InstatOnline, kterou má v budoucnu nahradit. Přes lehce přepracované prostředí zůstávají všechny principy podání stejné jako dosud.
V agendě Vydané faktury a Přijaté faktury jsme do průvodce pro elektronické podání výkazu pro Intrastat přidali volbu InstatEvo. Nastavení potřebných údajů probíhá stejně jako u aplikace InstatOnline. Po dokončení průvodce se vygeneruje soubor ve formátu .zip, který lze následně importovat do webové aplikace InstatEvo a jejím prostřednictvím odeslat přímo do datového centra.
Odesílání e-mailů ve formátu HTML již znáte z předchozích verzí programu POHODA. HTML editor e-mailů nově podporuje i vkládání grafických symbolů emocí (emoji).