Přehledy k bance: Co, kdy a jak?

V agendách Banka a Historie homebankingu teď najdete jasnou historii všech úloh, které proběhly v rámci tzv. homebankingu. Vše přehledně, chronologicky a na pár kliknutí.

Co všechno historie ukazuje?

Představte si to jako výpis činností. Jen místo výběrů z bankomatu nebo plateb kartou tu vidíte, co všechno proběhlo v mPohodě.
 
Každá akce, která proběhne v rámci propojení s bankou, se do historie zapíše. Vidíte přesně, kdy došlo k importu bankovních transakcí. Zobrazí se i informace o typu spuštění, tedy, kdy párování se spustilo automaticky a které spustil uživatel. A pokud se něco zpracovalo s chybou nebo se nestalo vůbec nic, dozvíte se to taky – jasně a bez zbytečného hledání.

Kdy se historie nejvíc hodí

• Když potřebujete zkontrolovat, jestli už proběhl import transakcí z banky.
• Když nesedí údaje v aplikaci a chcete vědět, co a kdy se provedlo.
• Když potřebujete rychle zjistit, jaké faktury jsou uhrazené z posledního importu banky, abyste například mohli začít expedovat zboží či pokračovat ve zpracování.
• Když spolupracujete s účetní/m a hledáte rychlou odpověď na otázku „kdy jste co spouštěli“.
• Když chcete zpětně dohledat, proč se některý doklad nespároval nebo proč neproběhla úhrada. Z historie se prokliknete rovnou do jednotlivých dokladů a transakcí, kde vidíte podrobnosti.

Nejčastější situace z praxe

Nejste si jistí, kdy jste naposledy spustili párování? Místo přepínání mezi bankou a aplikací si otevřete historii a hned máte jasno. Nebo kolega zapomněl spárovat doklady, ale vy díky detailu historie víte, že párování se ten den vůbec nespustilo.
 
Nebo po ranním automatickém stahování mrknete na přehled, jaké máte nové úhrady a hned se můžete vrhnout na odesílání objednávek.

A co z toho máte vy?

Díky historii úloh máte nad vším naprostý přehled. Nemusíte myslet na to, zda se vše stáhlo v pořádku – všechno je jasně zaznamenané. A když se něco nespáruje nebo neproběhne, jak má, hned víte, kde hledat. Místo hledání v dokladech nebo mailové historii máte informace okamžitě po ruce.
 
Žádná magie, jen praktická pomoc pro každodenní práci.

Byl tento článek užitečný? Dejte o něm vědět ostatním.

Mohlo by vás také zajímat