Předsevzetí #4: Záznamy z mPohody budu pravidelně sehrávat s Pohodou

Pro přenos dat mezi Pohodou a mPohodou je nutné nejprve nastavit jejich vzájemnou komunikaci. V programu POHODA přejděte do agendy Nastavení/Globální nastavení/mPOHODA a zatrhněte volbu Zapnout komunikaci s mPOHODA. Následně vyplňte přihlašovací jméno (e-mail) a heslo, pod kterými jste se registrovali do aplikace mPOHODA. ?Synchronizovat data může pouze administrátor aplikace mPOHODA s přidělenou uživatelskou licencí. Správnost zadaných údajů a úspěšného propojení Pohody s mPohodou můžete ověřit kliknutím na tlačítko Test připojení.

Pravděpodobně se tak stalo kvůli jednomu z těchto důvodů:

Záznamy určené k přenosu do aplikace mPOHODA označte v programu POHODA povelem Záznam/Synchronizace s mPOHODA. Příslušný záznam se označí ikonou Synchronizace s mPOHODA a při spuštění synchronizace bude přenesen do mPohody. POHODA se vás navíc optá, zda si přejete nastavit synchronizaci i ostatních souvisejících záznamů z jiných agend.

Komunikaci s aplikací mPOHODA spustíte v programu POHODA povelem Soubor/Datová komunikace/ mPOHODA... Tím otevřete průvodce Komunikace s mPOHODA, který vám nabídne jednu či dvě možnosti provedení synchronizace: ?Pokud komunikaci spouštíte poprvé nebo je účetní jednotka po datové uzávěrce, je přístupná pouze druhá z níže uvedených voleb.

Při zadávání dat pomocí aplikace mPOHODA je důležité provést synchronizaci ještě před vystavením daňových přiznání a datovou uzávěrkou.

Celý postup synchronizace vám v rychlém videonávodu ukáže náš lektor Vojta, a to na konkrétních příkladech záznamů z agend Adresář a Zásoby.

Po dokončení přenosu dat mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA se na poslední straně průvodce Komunikace s mPOHODA zobrazí výsledky komunikace, kde na první pohled zjistíte, jestli se přenesla všechna data nebo u nějakých došlo k chybě. Pro více informací použijte tlačítko Zobrazit podrobnosti. V souhrnu synchronizace pak můžete přes tlačítka v záhlaví rychle zobrazovat záznamy, u kterých nastala při přenosu chyba.

Detailní přehled o importu naleznete také v agendě mPOHODA log, kterou otevřete z nabídky Soubor/Datová komunikace. Zjistíte tu např. datum a čas přenosu, jméno uživatele provádějícího import nebo důvod, proč nebyl záznam naimportován. Současně si můžete záznam rovnou zobrazit pomocí pravého tlačítka myši a povelu Otevřít.

Synchronizované doklady jsou v hlavních seznamech agend mPohody označeny symbolem , nesynchronizované symbolem a nepřenesené kvůli nějaké chybě symbolem . Pokud si přejete dozvědět se důvod, proč k přenosu nedošlo, klikněte na ikonu . Zvolením tlačítka Upravit se můžete hned přenést na detail záznamu a doklad zeditovat nebo vymazat povelem Smazat.

Synchronizovaný záznam již nelze v mPohodě upravovat, lze pouze odstranit kliknutím na ikonu a zvolením povelu Odstranit v zobrazeném dialogovém okně. Po odstranění synchronizovaného dokladu z aplikace mPOHODA doporučujeme záznam smazat i v Pohodě.

Kompletní přehled všech záznamů a nastavení, které lze mezi programem POHODA a aplikací mPOHODA přenášet, najdete v nápovědě aplikace mPOHODA.

Specifika synchronizace jednotlivých záznamů a nastavení včetně dalších důležitých informací najdete v příslušných kapitolách nápovědy aplikace mPOHODA:

V programu POHODA můžete do tabulek jednotlivých agend přidat přes místní nabídku nový sloupec mPOHODA. Záznamy, které jsou v něm označené křížkem, mají příznak Synchronizace s mPOHODA. Díky tomuto sloupci tak můžete pohodlně filtrovat záznamy s/bez tohoto příznaku.

Informaci o záznamech importovaných z aplikace mPOHODA najdete ve sloupci Zdroj dokladu, který můžete přes místní nabídku přidat do různých agend programu POHODA. Díky tomuto sloupci pak jednoduše vyfiltrujete záznamy importované z mPohody.

Pokud například v mPohodě evidujete rozpracovaný doklad a nepřejete si jej zatím posílat k finálnímu zpracování své účetní, jednoduše na detailu takového dokladu nastavte v sekci Podrobnosti přepínač Synchronizovat do POHODA na stav Pozastavit. Záznam, u kterého je nastaven příznak Pozastavit, je v hlavním seznamu dokladů označený ikonou .

Rádi byste na nově vytvářených dokladech měli již automaticky přednastaveno, zda se ne/mají synchronizovat do Pohody? Výchozí stav přepínače si můžete nadefinovat v agendě Nastavení dokladů v sekci Synchronizace, a to zvlášť pro nabídky a zvlášť pro ostatní typy dokladů.

Aby se doklady s pozastavenou synchronizací přenesly do programu POHODA, je nutné u nich změnit příznak synchronizace:

Po aktivaci synchronizace u nesynchronizovaných dokladů je nutné v programu POHODA spustit novou synchronizaci dat.

Pro rychlé vyhledání ne/synchronizovaných záznamů, neúspěšně synchronizovaných záznamů či záznamů s pozastavenou synchronizací použijte v mPohodě filtrační panel, který najdete téměř ve všech dokladových agendách. V sekci Stav synchronizace zaškrtněte požadované parametry a zvolte Použít.

Nechcete stále myslet na pravidelnou synchronizaci dat a rádi byste, aby se přenos prováděl automaticky v konkrétní dobu? Prostřednictvím parametrů si načasujte spuštění programu POHODA, například pomocí naplánované úlohy, která je součástí operačního systému. Přesný postup najdete na našem webu.

Aplikace mPOHODA umožňuje automatické zaúčtování dokladů po synchronizaci dat s programem POHODA. V agendě Nastavení dokladů v sekci Zaúčtování stačí zvolit Použít výchozí nastavení z programu POHODA. Co je potřeba nastavit v Pohodě, zjistíte z popisu na našem webu.

Odpověď na tuto otázku najdete v naší databázi nejčastějších otázek a odpovědí.

Odpověď na tuto otázku najdete v naší databázi nejčastějších otázek a odpovědí.