Předsevzetí #3: Při fakturaci v terénu naplno využiji potenciál mobilní aplikace

Mobilní aplikace vás podpoří při výjezdech k zákazníkům

Zatímco na webu aplikace mPOHODA můžete vystavovat faktury a jiné doklady online, s aplikací staženou do mobilního zařízení (mobilu či tabletu) to zvládnete i bez připojení k internetu. ?Pro vystavování dokladů bez připojení k internetu je zapotřebí si na dokladových číselných řadách nastavit offline použití číselné řady. Díky tomu vystavíte a vytisknete prodejní doklad přímo na svých obchodních cestách a nabídku či zálohovou fakturu vytvoříte hned po skončení obchodní schůzky.

Navíc se vám při výjezdech k zákazníkům bude určitě hodit, že s sebou nemusíte nosit diář s kontakty, aktuální ceníky nebo šanony s doklady. Tyto a další informace najdete ve své mobilní aplikaci obsahující všechny klíčové funkce, se kterými se běžně setkáte i ve webovém rozhraní. Vystavení různých dokladů, založení nového kontaktu nebo vytvoření skladové položky tak pohodlně zvládnete i odkudkoliv z terénu.

K pohodové fakturaci z mobilu vedou jen 3 kroky

Zdarma se registrujte

Pokud ještě nemáte založený účet v mPohodě, nejprve se na app.mpohoda.cz/ucet/registrace zdarma registrujte, přihlaste se a založte si firmu. Vše zvládnete během chvilky sami, nebo vás prvními kroky provedou rychlé videonávody.

Stáhněte si mobilní aplikaci

Na mobilním zařízení přejděte do obchodu s aplikacemi – Google Play, App Store nebo AppGallery a zdarma si stáhněte mobilní aplikaci mPOHODA. Aplikaci spusťte a přihlaste se pod stejným jménem a heslem, jaké jste uvedli při registraci. ?Resp. pod stejným jménem a heslem jako do webového rozhraní

A máte hotovo :-)

Při prvním otevření firmy v mobilním rozhraní mPOHODA automaticky zahájí synchronizaci dat a v rychlosti přenese do mobilního zařízení aktuální data z webového rozhraní. Na mobilním zařízení tak můžete hned začít fakturovat.

Využijte potenciál mobilní aplikace mPOHODA naplno

• rychlé vystavení a odeslání dokladu
• vzájemné propojení agend a přenosy dokladů
• vytvoření faktury ze šablony
• napojení na hardwarové doplňky
• rychlá úhrada faktury
• nastavení výchozí agendy a výchozí prodejní ceny
• rozšířené vyhledávání a uložení nastaveného filtru
• obousměrná spolupráce s programem POHODA

Rychlé vystavení a odeslání dokladu

Naprostým základem mobilní fakturace je vystavení prodejního dokladu na pár „ťuknutí“. mPOHODA se tohoto pravidla pevně drží a většinu polí již sama předvyplní. Po výběru či zápisu odběratele a fakturované položky tak můžete hotový doklad se všemi náležitostmi odeslat e-mailem zákazníkovi.

V mobilním rozhraní mPohody se rychle zorientuje i úplný začátečník. A pokud by vás zajímala nějaká konkrétní funkčnost, podívejte se na naše videonávody či e-learning, nebo kontaktujte naše konzultanty na zákaznické podpoře.

Při vytváření faktury na mobilu postupujete po jednotlivých záložkách, ve kterých naťukáte všechny náležitosti faktury

Vzájemné propojení agend a přenosy dokladů

Stejně jako webová, i mobilní aplikace dbá na vzájemné propojení jednotlivých agend. Díky tomu můžete údaje, které v mPohodě už jednou zadáte, pohodlně přenášet do jiných dokladů a ušetřit tak spoustu času. V mobilní aplikaci mPOHODA k tomu zpravidla využijete příslušné povely v menu tři tečky. Jaká propojení patří k těm nejpoužívanějším?

• vytvoření dokladu z agendy Adresář, resp. z detailu adresy ?Resp. výběr odběratele z adresáře přímo na novém dokladu
• vytvoření faktury z agendy Přijaté objednávky, Výdejky či Zálohové faktury, resp. z jejich detailu ?Resp. přenos údajů z objednávky, výdejky či zálohové faktury přímo na nové faktuře
• vytvoření výdejky či prodejky z agendy Přijaté objednávky, resp. z detailu objednávky ?Resp. přenos údajů z objednávky přímo na nové výdejce či prodejce
• vytvoření objednávky z agendy Nabídky, resp. z detailu nabídky ?Resp. přenos údajů z nabídky přímo na nové objednávce
• přenos skladových položek z ceníku na novém dokladu
• uložení adresy či skladové položky vytvořené na novém dokladu do adresáře, resp. ceníku

Vytvoření faktury ze šablony

Mezi nejoblíbenější funkce aplikace mPOHODA patří možnost vystavení faktury ze šablony, kterou si připravíte ve webovém rozhraní aplikace a do mobilního přenesete synchronizací. Pro vytvoření faktury v mobilním zařízení pak stačí na vybrané šabloně stisknout menu tři tečky a zvolit povel Vytvořit vydanou fakturu, čímž všechny údaje ze šablony vložíte do faktury. Novou fakturu už jen překontrolujete a rovnou ji můžete odeslat zákazníkovi e-mailem nebo vytisknout.

Napojení na hardwarové doplňky

Mobilní tiskárna, platební terminál, čtečka čárových kódů – 3 doplňky, které vaši fakturaci a prodej v terénu posunou ještě „o level výš“. Některé už přitom máte integrované ve svém zařízení (načítání kódů EAN kamerou na mobilním zařízení), jiné zase stačí bezdrátově či pomocí kabelu USB propojit s mobilní aplikací mPOHODA, provést nezbytná nastavení a můžete je začít používat. A až se vás zákazník příště optá, jestli může platit kartou nebo vás požádá o vytisknutí účtenky, můžete mu bez obav vyhovět.

S výběrem konkrétního typu zařízení a nastavením správné komunikace s mPohodou vám pomůže náš PDF návod.

Nezdržujte se při prodeji neustálým potvrzováním tisku účtenek. Aktivujte si v agendě Hardware/Tisk automatický tisk dokladů po jejich uložení.

Rychlá úhrada faktury

Pokud v jeden den doručujete fakturované zboží i několika desítkám zákazníků, může být obtížné si s časovým odstupem pamatovat, kteří z nich vám zaplatili v hotovosti a kteří třeba platební kartou. Úhradu faktury je proto lepší zaevidovat v aplikaci mPOHODA ihned po uskutečnění transakce, a to přímo na detailu faktury, resp. přes menu tři tečky v seznamu faktur.

Jste-li připojeni k internetu, můžete v mPohodě zaevidovat oba typy úhrad – k platbě v hotovosti vystavíte jedním kliknutím pokladní doklad, k platbě kartou vytvoříte úhradu bez vazby na hradicí doklad. V offline režimu je možné využít pouze druhý z uvedených způsobů.

Nastavení výchozí agendy a výchozí prodejní ceny

Orientujete se ve své práci na sjednávání nových obchodů s klienty a v mobilní aplikaci tak nejčastěji vystavujete nabídky či objednávky? Nebo se specializujete na doručování zboží zákazníkům, kteří vám za něj obvykle platí v hotovosti a pokladní doklady či prodejky vystavujete jako na běžícím páse? Anebo potřebujete svým prodejcům nastavit odlišnou cenovou hladinu a zajistit, aby nemuseli před každým vložením položky na doklad myslet na změnu prodejní ceny? Přizpůsobte si mobilní aplikaci mPOHODA ještě lépe svým potřebám – nastavte si jako výchozí agendu a výchozí prodejní cenu tu nejčastěji používanou.

Rozšířené vyhledávání a uložení nastaveného filtru

Evidujete ve své mPohodě velké množství skladových položek či záznamů v dokladových agendách, ale aktuálně potřebujete pracovat jen s některými z nich? Díky rozšířenému filtrování, které najdete ve většině z agend pod ikonou , si rychle vyhledáte záznamy splňující vámi zadaná kritéria. A to není vše, mPOHODA zadaný filtr uloží a bude ho opakovaně aplikovat při každém zobrazení dané agendy, dokud jeho nastavení nezměníte, nebo ho kliknutím na ikonu a následně ikonu neuvedete do výchozího stavu. Nemusíte se tak zdržovat neustálým nastavováním požadovaných parametrů filtru.

Obousměrná spolupráce s programem POHODA

Věnujte se při podnikání naplno svým zákazníkům a starost o administrativu svěřte své účetní – jakmile se vrátíte z obchodní cesty, všechny úpravy hromadně synchronizujte z mobilního rozhraní mPohody na web ?Pokud jste byli i na svých cestách připojeni k internetu, všechny úpravy v mobilní aplikaci se již na web synchronizovaly automaticky v okamžiku jejich uložení. a odtud (ručně nebo automaticky) do programu POHODA. Jednoduše tak předejdete prohledávání zavazadel kvůli zapadlým dokladům a jejich lisování mezi knihami. :-)

Evidujete-li v mPohodě i nějaké rozpracované doklady, které budete ještě upravovat a nepřejete si je odeslat vaší účetní, synchronizaci u nich můžete pozastavit.

Díky obousměrné synchronizaci s programem POHODA navíc můžete nejen ve webové, ale i v mobilní aplikaci mPOHODA pracovat s daty přenesenými od vaší účetní. Při výjezdech k zákazníkům tak budete perfektně vybaveni všemi důležitými daty a doklady.

Byl tento článek užitečný? Dejte o něm vědět ostatním.

Podívejte se i na naše další články ze seriálu Předsevzetí

• Předsevzetí #1: Nebudu odkládat vyřizování důležitých dokumentů
• Předsevzetí #2: Ještě lépe budu chránit svá obchodní data
• Předsevzetí #4: Záznamy z mPohody budu pravidelně sehrávat s Pohodou
• Předsevzetí #5: Optimalizuji si komunikaci mezi mKasou a Pohodou
• Předsevzetí #6: Přeměním svou aplikaci v multifunkční mobilní prodejnu
• Předsevzetí #7: Zasláním námětu podpořím další vývoj své aplikace
• Předsevzetí #8: Vyšetřím si čas na sebevzdělávání a profesní rozvoj
• Předsevzetí #9: Připravím číselné řady na ukončení podpory starého formátu
• Předsevzetí #10 – speciál pro účetní: Zjednoduším si komunikaci s klienty
• Předsevzetí #11: mPohodu si přibalím na cesty i v roce 2023

Mohlo by vás také zajímat