Aby vystavování faktur bylo ještě snazší a rychlejší, vytvořili jsme pro vás už dříve sekci Šablon, kterou neustále rozšiřujeme. Nyní od nové verze 12.0 můžete vytvořit šablonu nejen pro vydané, ale i pro zálohové faktury, případně můžete vytvořit obecnou šablonu pro oba typy faktur. Pojďme se na ně společně podívat…
Mít možnost výběru už předpřipravené šablony, je vždy příjemnější, než muset pokaždé doplňovat jednotlivá pole faktury, kterou jste již dříve vystavovali. Aplikace mPOHODA vám umožní vytvářet následující typy šablon:
Co je v mPohodě nového?
Od verze 12.0 si můžete vytvořit šablonu nejen pro vydané faktury, ale také pro zálohové faktury, nebo použít šablonu obecnou a generovat z ní oba typy faktur.
Všechny již vytvořené šablony jsou dostupné na webovém i mobilním rozhraní aplikace, přičemž v mobilní aplikaci není možné šablony vytvářet. Přesto je lze synchronizací importovat z webové aplikace a následně z nich tvořit doklady, ať už jste kdekoliv, třeba ve své prodejně nebo na trzích.
Využití nových šablon v praxi
Vystavení šablony pro zálohovou fakturu
Zákazníci si opakovaně objednávají vámi nabízený produkt a vy pravidelně vystavujete zálohovou fakturu, která se liší například jen v údajích o odběrateli? Nyní stačí vybrat v poli Typ šablony – Zálohová faktura a dále vyplnit pravidelně se opakující údaje, které se uloží, a vy tak tyto položky nebudete muset znovu ručně vyplňovat.
Vystavení obecné šablony
Za svou práci pravidelně fakturujete stejnou částku jak v zálohové, tak i ve vydané faktuře? Pro tyto případy založíte šablonu bez uvedeného typu, tzn. že v poli Typ šablony vyberete prázdnou hodnotu. Při použití takové šablony pak stačí jednoduše vybrat odpovídající typ dokladu, který chcete vytvořit.
Doklady ze šablon poté můžete tvořit ručně nebo pomocí automatické fakturace.
Automatické vytváření faktur ze šablon
Pravidelné fakturování opakujících se položek stejným zákazníkům si můžete nejen předpřipravit, ale i naplánovat a automaticky spustit. Varianta mPOHODA Pro už delší dobu umí tyto faktury sama vystavit a odeslat zákazníkům podle vámi stanoveného intervalu. Stačí na detailu šablony vydané nebo zálohové faktury přejít na záložku Plánování fakturace, kde si nastavíte důležité parametry, jako je termín zahájení, příp. ukončení, frekvence opakování či elektronické odesílání faktur na e-maily odběratelů.
Kromě odeslání faktur můžete z aplikace zjistit, kdy mPOHODA vygeneruje další fakturu a jestli již byla plánovaná úloha zahájena, příp. dokončena. Seznam vytvořených faktur ze šablon opět najdete na záložce Doklady.
Pokud si automatickou fakturaci budete chtít vyzkoušet, zdarma je vám k dispozici aplikace mPOHODA Start, kde si můžete otestovat všechny funkce na jednom místě. Nezapomeňte, že bezplatná verze je omezena počtem vystavených faktur.
Chcete se dozvědět co nejvíce o fakturaci? Sledujte náš seriál Fakturace pod palcem, který jsme pro vás připravili na našem Instagramu.
Jak na to?
Jak během pár kliknutí vytvořit šablonu, nebo jak využít možné proměnné v šablonách, můžete zhlédnout ve videonávodech, které si pro vás připravili naši lektoři Vojta a Šárka.
Byl tento článek užitečný? Dejte o něm vědět ostatním.
Mohlo by vás také zajímat